基本情報
顧客情報- 担当者
- 青葉 太郎 代表取締役
- メール
- t.aoba@example.com
- 電話
- 03-0000-0028
- 従業員数
- 24名
- 紹介元
- 地域金融機関
- 初回相談
- 2026/08/18
- 所在地
- 千葉県船橋市（サンプル）
相談内容
加工設備の更新と生産工程の効率化。設備投資に利用できる補助金を相談。
顧客番号 C-0028
株式会社 青葉製作所 契約中
製造業 ・ 千葉県船橋市 ・ 担当：佐藤
次の対応設備見積書の受領確認担当：佐藤
申請案件
2件| 案件 / 補助金 | 進捗 | 次の予定 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 加工設備の導入設備投資支援（仮称） / 2026年度 | 書類準備中 | 11/12 見積確認 | 佐藤 |
| 受発注システムの導入デジタル化支援（仮称） / 2026年度 | 採択済み | 11/20 実績報告の相談 | 田中 |
相談―契約―書類準備―申請―結果確認
請求・入金
顧客にひもづく請求請求済み¥ 660,000
入金済み¥ 330,000
入金待ち¥ 330,000
| 内容 | 請求金額 | 入金期日 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 設備導入 / 着手金 | ¥ 110,000 | 09/30 | 入金済み |
| システム導入 / 着手金 | ¥ 220,000 | 09/30 | 入金済み |
| システム導入 / 成功報酬 | ¥ 330,000 | 11/30 | 入金待ち |
対応履歴
顧客とのやり取りを共有設備見積書の修正版を依頼
仕様と金額の確認箇所をメールで送付。11/12に受領状況を確認する。
佐藤 ・ メール申請書類の準備状況を確認
決算書は受領済み。設備見積書の修正を待って事業計画へ反映。
佐藤 ・ 電話REPORTS
集計・レポート
用途ごとに、顧客・案件・請求の情報を確認
表示データは画面検討用のサンプルです。実際の導入成果・採択率を示すものではありません。